Уолтер Уайт — скромный школьный учитель химии из Альбукерке, чья жизнь состоит из рутины, невысокой зарплаты и тихой семейной тоски. Но судьба наносит сокрушительный удар: у него диагностируют неизлечимый рак лёгких. Осознавая, что после его смерти семья останется без средств, Уолтер принимает шокирующее решение. Он вспоминает, что видел в новостях: огромные деньги крутятся в криминальном бизнесе по производству метамфетамина. И у него, блестящего химика, есть знания, чтобы создать продукт высочайшей чистоты. Для реализации плана ему нужен проводник в этот тёмный мир, и его выбор падает на бывшего ученика — Джесси Пинкмана, недавнего мелкого наркодельца, которого Уолтер когда-то с презрением выставил из школы.
Так начинается их опасный и противоестественный альянс. Уолтер, прячась под кличкой Хайзенберг, предлагает Джесси не просто партнёрство, а революцию на рынке: его идеально чистый «синий мет» должен стать легендой. Но путь к богатству усеян смертельными рифами: их первые шаги привлекают внимание жестокого наркобарона Туко Саламанки, а за Джесси уже давно следит Агентство по борьбе с наркотиками, где работает его зять. Уолтер вынужден балансировать между двумя жизнями — примерным семьянином и холодным преступным гением, с каждым днём погружаясь во тьму всё глубже. Смогут ли нелепый учитель и неудачливый тусовщик переиграть безжалостный криминальный мир, или их авантюра рухнет, утянув на дно всех, кого они пытались спасти?