В тихом провинциальном городке, где все друг друга знают, начинается череда жутких преступлений — убийства выглядят как мистические ритуалы. Местные жители шепчутся о древней легенде и винят во всём русалку. Чтобы раскрыть это запутанное дело, из столицы вызывают опытного профилятора Юрия Бахтина. Он — прагматик и скептик, не верящий в сказки, но с первых же дней расследования сталкивается с чем-то, что заставляет усомниться в привычной картине мира. К тому же, для Бахтина этот город — место из прошлого, где у него остались старые раны, друзья и бывшая жена, с которой не всё закончено.
Чем глубже Бахтин погружается в пучину дела, тем больше разрастается клубок лжи и подозрений. Список возможных убийц пополняется новыми именами, и среди них оказываются люди, которым он когда-то доверял. Ему приходится балансировать на острие: профессиональный долг требует идти до конца, а личные привязанности и скрытый антагонист, мешающий следствию, тянут назад. В этой игре на выживание, где каждый шаг может стать роковым, Бахтину предстоит не только распутать кровавый узор преступлений, но и столкнуться с призраками собственного прошлого.